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来源：国泰海通证券研究
强非农催化加息预期——2026年5月美国非农数据点评
非农就业：持续超预期 。2026年5月美国新增非农就业为17.2万人，明显高于市场预期（8.8万人）。从行业结构来看 ，休闲酒店业成5月私人部门新增就业的主要拉动 。政府部门新增就业人数也有明显回升 ，逆转了此前的下降趋势 。即便剔除一直以来新增就业均较多的休闲酒店与教育医疗行业，其他私人行业移动三个月平均新增就业人数自2025年底以来也呈持续回升趋势 ，仅金融业和信息业新增就业人数未有明显提升。由此可见 ，当前美国就业市场或呈现总体稳固，就业增长范围扩大的向好趋势 。
失业率：维持在4.3% 。5月美国失业率由4月的4.33%小幅回落至4.29%，符合市场预期。此外 ，劳动参与率维持在61.8% ，并未出现反弹 。从失业率变动的贡献因素来看，暂时性失业与再进入者共推动失业率下行 。边缘群体的就业情况有所改善 ，平均工作时长与平均时薪增速符合市场预期。
强非农催化加息预期。5月非农数据持续超预期进一步释放了美国就业市场企稳回升的信号 ，催化了市场的加息预期，引起资产价格大幅调整 。美元走强 ，美债利率跳升 ，美股大幅下跌，黄金走弱 。我们认为当前美联储内部分歧仍大 ，年内或不会加息。但6月市场或将暂时受流动性冲击影响 ，美股或迎来至少一两个月的波动期 。
风险提示：伊朗局势持续处于僵局使得油价长期处于高位，美联储鹰派倾向超预期 。
【策略】转型漫卷长牛
中国资本市场长牛 、慢牛 、转型牛的条件正在形成。以往 ，发展预期下调/警惕地缘冲突/资产价格贬值推升了中国资产风险估计与贴现损失 ，也体现为信心不足 。2025年以来市场认识逐步转变，中美交锋与美伊冲突中所展现的中国韧性，令各界重新认识国家治理能力与产业集群优势 ，资本市场“防波堤”的建设也终结了资产价格贬值循环的预期 ，中国资产的风险评价与贴现率系统性降低 。自此，资本市场能够凝聚社会资本与共识 ，中国股市长牛、慢牛 、转型牛与人民币升值的条件得以形成。但产业转型与K型经济的特点 ，也提高了当下牛市的认知门槛 。
大势研判：稳定构筑底色，转型漫卷长牛；短暂“阵雨 ”过后 ，中国市场还会走出新高 。当下中国增长的引擎的转变 ，不容易在生活感知。中美在内的全球AI资本支出并未减速，势态加速；中国制造业深度全球化 ，工程师红利与规模效应引领中国产品从“成本竞争 ”扩大“价值竞争”；传统行业也在累年下行后边际拖累减小 。我们上修全年A股增长预期至10.6% ，“转型牛 ”盈利增长的色彩浓厚 。其次，传统商业增长式微与金融刚兑的打破 ，同步推动了投资股票的机会成本降低与无风险利率下降 ，表明市场承接力与做多持续性远胜以往。此外，美国试图优先降低融资成本的政策态度，抑或是中国企业加快结汇 ，金融条件改善的预期对中期的市场走势是正面的。最后 ，以“国九条 ”为起点的资本市场改革举措持续发力，提高中国资产可投资性与降低市场波动 ，对于扭转过去形成只重融资的资本市场认识具有关键作用 。因此 ，如美伊局势反复或国内交易侧扰动，夏日“阵雨”的冲击不会太长 ，二三季度中国股市还会有不错的表现 ，有望走出新高，四季度需要更稳健 。
行业配置与主题策略：新兴科技主线 ，价值也有春天。我们建议投资者在三季度继续侧重成长型公司与传统转型公司的机会 ，目前尚不构成风格切换的基础，新兴科技依然是主线 ，其中新经济看高成长 ，制造选全球龙头 。1）新兴科技：中美AI投入 、产能短缺与技术迭代加快，库销比、ROIC均未见拐点，核心龙头公司估值也未偏离 ，科技行情有空间 。推荐：通信设备/高端装备/集成电路/小金属等。2）优势制造：中国企业正在快速全球化 ，AI投入与能源转型为有竞争优势的龙头公司提供新的历史增长机遇，ROE提高 ，企业边界扩大 。推荐：电力设备与新能源/工程机械/汽车与零部件/创新药等；此外 ，如霍尔木兹海峡通航改善，部分本在途改善但被成本冲击中断修复的传统板块能够估值修复 ，市场宽度变大 。3）传统修复：建材/化工/有色/煤炭 ，以及航空/酒店/大众品，以及我们也看好微观结构出清 、估值优势凸显的银行/券商。此外 ，我们建议四季度秋冬之交 ，增加对稳定高分红的配置 。投资主题推荐：自主可控/AI基建/机器人/商业航天/新疆振兴/城市更新 。
风险提示：全球经济衰退超预期，AI产业进展不及预期 ，全球地缘政治的不确定性。
