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上周 ,A股市场板块轮动速度加快,前期表现较好的部分计算机 、新能源概念有所回调,以白酒、地产为代表的前期滞涨资产则表现相对亮眼 。此外 ,受国际贵金属价格在持续上涨后高位巨震影响,上周五有色金属板块大幅回调。

券商策略展望报告显示:虽然临近春节长假,但A股市场交投活跃度依然处于较高水平 ,资金对高景气板块的承接力强劲 ,预示春季行情仍有进一步演绎的空间;短期市场或呈结构性震荡,而随着春季行情进入后半程,2月市场风格可能进一步向权重板块、价值风格切换。

春季行情继续向纵深演绎

上周 ,凯文·沃什获得美联储主席提名,国际贵金属价格剧烈波动,美股下跌 ,美元 、美国长端利率上行,全球风险资产普遍走弱 。

对此,华西证券(002926)分析认为 ,在外部扰动加剧的背景下,A股行情近期出现阶段性休整迹象,但中期视角下本轮行情仍有充足空间和机会。从微观流动性来看 ,股票型ETF净流出调节交易节奏,但整体市场成交额维持高位,资金对高景气方向的承接力强劲。资本市场政策层面 ,“稳”是主基调 ,监管层正着力培育“耐心资本 ”并大力推动保险、养老金等中长期资金提高入市比例,夯实市场根基 。从基本面来看,1月制造业市场价格总体水平改善 ,高技术制造业PMI维持高景气,为企业盈利修复创造条件,预计2026年企业盈利将步入温和复苏通道 。

兴业证券表示 ,凯文·沃什获提名引发全球叙事变化后,短期可能影响市场风险偏好。但这一变化对资产价格的影响更多体现在叙事和情绪层面,其中长期的实质性影响或低于市场预期。对于A股而言 ,前期市场上涨虽然受益于全球流动性宽松,但核心驱动仍在于国内向好的基本面、政策“开门红 ”与充裕的流动性等内在逻辑 。支撑春季行情的这些核心逻辑并未发生任何变化。

“综合来看:一方面,年度业绩预告继续验证上市公司盈利改善趋势 ,本轮盈利修复值得期待;另一方面,2月产业和宏观层面的密集催化,对于结构性机会的指引也值得期待。这些因素将推动春季行情继续向纵深演绎 。”兴业证券(601377)认为。

2月市场风格或出现切换

近一周A股行业轮动进一步加速 ,以白酒 、地产为代表的前期滞涨资产表现相对亮眼。对此 ,部分机构研判认为,随着本轮春季行情逐步进入后半程,市场风格或出现切换 。

中信证券认为 ,本轮宽基ETF集中赎回潮已基本结束,权重股将迎来修复窗口。中信证券(600030)统计显示,目前小盘 、题材风格的超额收益再次触及历史极值。随着市场对于通胀修复、企业盈利修复有更多的讨论 ,A股有望迎来一轮大周期维度下的风格切换 。具体可能体现为资金从小盘股流向大盘股,从追逐题材转向关注质量。

在国信证券(002736)看来,春季行情下半场 ,市场结构分化将趋于收敛。回顾A股历次春季行情,其间成长价值风格均有所表现,同时上涨行情后半程行业分化往往收敛、呈现均衡普涨特征 。国信证券表示 ,近期白酒 、地产等前期滞涨板块表现较优,其背后逻辑是春季行情进入下半场后,市场结构分化趋于收敛 。展望后市 ,权益市场有望行稳致远 ,行情仍有向上空间,但结构上应均衡配置。AI应用为代表的科技仍是主线,同时需重视白酒、地产等低估值、滞涨资产以及上游周期板块。

不过 ,中银国际证券持不同看法,认为A股行业轮动加速但尚未到达大级别切换节点 。该机构持续看好有色金属板块的长期逻辑:一方面美联储年内降息预期犹在,美元信用担忧下弱美元趋势不改;另一方面 ,全球铜矿等主要资源品供给弹性脆弱,而AI数据中心 、电网升级、新能源等领域带来持续性需求增量,产业供需格局长期趋紧。2026年有色行业将受益于金融属性与产业趋势的共振催化 ,短期回调或带来更好的布局机会。

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评论列表(3条)

  • 一世白丁的头像
    一世白丁 2026年02月03日

    我是泰岳号的签约作者“一世白丁”

  • 一世白丁
    一世白丁 2026年02月03日

    本文概览:>>>您好:,软件加微信【添加图中QQ群】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他...

  • 一世白丁
    用户020306 2026年02月03日

    文章不错《实测分享“越乡游斗牛透视挂下载”分享用挂教程》内容很有帮助